Анализ конкурентов и выбор товара для торговли на Вайлдберриз

Сейчас мы официально сотрудничаем с Wildberries, OZON и Яндекс Маркетом. Это значит, что площадки дали нам добро на сбор и предоставление информации клиентам MPSTATS.

Наша гордость — аналитика Wildberries, самая полная и подробная. Просто дух захватывает от того, что можно рассмотреть стратегию продаж селлеров будто под увеличительным стеклом.

Чтобы начать мониторинг площадки, нужно перейти в меню сервиса и выбрать маркетплейс. О том, какие инструменты есть во внешней аналитике по Wildberries, я расскажу в этой статье. Будет МНОГО скринов! Это же обзор 🙃

Итак, запасайся кружкой чая (или тремя) и устраивайся поудобнее ☕🥐 Приятного чтения!

Анализ рынка — все отчеты для оценки ниши и выбора товаров

Выбор ниши

Тот самый инструмент, который позволит зайти на Wildberries с ноги. То есть выбрать нишу, в которой:

• востребованный товар со стабильным спросом;
• оптимальная оборачиваемость;
• высокий процент выкупа;
• нет так называемых монополистов, которые забирают на себя основную долю продаж на рынке.

«Выбор ниши» — это такой большой отчет, в котором собраны все важные показатели конкурентов. Просто выбираешь нужный предмет, например, брюки. И смотришь статистику. Наши отчеты гибкие: столбцы можно менять местами и устанавливать фильтры. Все зависит от твоего запроса и удобства.

Сводка по предмету состоит из нескольких видов отчетов:

1. Сводка по предмету. Это общая картина ниши, она подойдет для беглого осмотра. Здесь собраны показатели по:

• общей выручке всех продавцов;
• количеству товаров;
• среднему проценту выкупа;
• комиссии Wildberries по FBO и FBS;
• количеству продавцов;
• количеству брендов;
• монополизации;
• проценту сменяемости продавцов;
• распределение товаров по ценовым сегментам за 3 месяца;
• географии заказов.

2. Отчет по товарам. Здесь представлены важнейшие показатели по каждой карточке товара: пол, страна производства, выручка, количество продаж, график продаж, процент выкупа, упущенная выручка, цены, оборачиваемость и многое другое.

3. Отчет по категориям. Здесь ты увидишь, к каким категориям могут относиться выбранные товар. Например, брюки могут относиться к категориям «Женщины» и «Мужчины», «Офис», «Большие размеры» и т. д. Все это сыграет на руку при заполнении карточки товара: ты сможешь засветиться в максимально большом количестве категорий на площадке, предварительно заполнив соответствующие поля характеристик.

4. Отчет по брендам, представленным в рамках этого предмета.

5. Подробный отчет по продавцам: какую долю рынка занимают, сколько зарабатывают, на каком ассортименте, сколько продают, какой рейтинг имеют.

6. Динамика спроса, или «Тренды». Отчет нужен, чтобы отследить спрос на товар из года в год и от месяца к месяцу. Так продавцы понимают, насколько им подходит ниша в долгосрочной перспективе, прирастает ли она из года в год и на сколько или же теряет популярность. Можно посмотреть этот отчет и по дням.

7. Ценовая сегментация. Этот график позволяет увидеть, в какой ценовой категории находятся самые ходовые товары и товары с наибольшей выручкой. Это нужно, чтобы определить, в какой ценовой категории искать товар для закупки или отвечает ли цена твоего товара ожиданиям рынка. (Не всегда товар с высоким спросом покупают. Если цена слишком высокая или слишком низкая, покупатели на маркетплейсе могут не обратить на него внимание).

8. Сравнение периодов используют, чтобы соотнести продажи по конкретным месяцам. В нем товары сравниваются сами с собой за выбранные периоды Например, можно сравнить как продавался товар в сентябре по сравнению с августом. Здесь будут и конкретные бренды, и продавцы, а также их выручка и количество продаж.

9. В отчет по запросам помещены все ключевые слова и фразы, по которым роботы находили этот предмет на первой странице результатов поиска. Понадобится, чтобы понять, по каким запросам данный товар попадает на топовые места выдачи. На этапе SEO-оптимизации карточки тебе будет намного проще составить семантическое ядро.

10. География заказов — отчет, который покажет, как распределяется спрос на товар в разных регионах. Чем более темный цвет на карте, тем выше спрос. А подробная статистика находится в отчете под картой. Данные точны, они передаются по API от Wildberries.

11. Отчет по похожим предметам показывает товар, похожий на тот, который мы анализируем, но относящийся к другому предмету.

12. Анализ акций показывает, как участие в акциях маркетплейса повлияло на продажи и выручку конкурента. С этим отчетом селлеры понимают, в каких акциях им будет выгодно участвовать, а в каких — нет. Позже они смогут заложить участие в выбранных акциях в свою дорожную карту.

13. Прогнозы — это данные, которые собирает и обрабатывает искусственный интеллект. Система анализирует динамику продаж за прошлые периоды, чтобы спрогнозировать состояние ниши в будущем. Посмотреть его можно по дням и по месяцам. (Аналогичные методы используют Amazon и Uber).

14. Анализ сезонных эффектов — еще один инструмент на основе искусственного интеллекта. Он собирает показатели продаж за прошлые годы, чтобы подвести их к общему знаменателю. Получается наглядный график, с помощью которого селлер оценивает сезонность товара и подбирает лучший период для старта продаж.

Здесь же находится график недельной сезонности. Он нужен, чтобы посмотреть, как меняется спрос на конкретный товар в зависимости от дня недели. Он может понадобиться, например, при планировании рекламной кампании. Чтобы сэкономить бюджет, можно крутить рекламу только в те дни, когда спрос снижается или, наоборот, усиливать дни активности. Так селлеры выравнивают спрос на товар. Также можно использовать эту информацию для настройки инструмента «Репрайсер» и предлагать покупателям более вкусную цену в определенные дни или часы.

С инструментом «Выбор ниши» закончили. Осталось еще 13 🙄. Но по ним пройдемся гораздо быстрее. Ты, наверное, устал? Держи картинку.

А теперь продолжим.

Категории

Или разделы рубрикаторы. Здесь расположены все категории в соответствии с меню на Wildberries.

Справа вверху расположена поисковая строка — здесь можно ввести категорию до 3 уровня вложенности. Например, мы ищем категорию «Резинка». Вводим первые буквы, и находим эту категорию. Она состоит из 3 уровней: «Аксессуары» — «Аксессуары для волос» — «Резинка».

С этим инструментом мы можем анализировать как целую категорию, так и подкатегории. Как и в инструменте «Выбор ниши», в отчетах «Категорий» есть самые важные показатели по каждому SKU:

• выручка;
• цвет;
• категории/подкатегории;
• позиция товара в категории;
• бренд;
• продавец;
• товары в наличии;
• количество отзывов;
• рейтинг;
• цена и цена СПП;
• количество продаж;
• график продаж;
• оборачиваемость;
• процент выкупа и другое.

Инструмент «Категории» полезен, когда селлер еще не выбрал конкретный товар для продажи и просто изучает разделы рубрикатора на Wildberries.

Исключительно анализ категорий не подойдет для выбора товара для продажи. Этот способ сбора аналитики уже устаревший:

• товары могут повторяться в разных подкатегориях;
• в категории роботы собирают /видят товары до 50 страницы;
• в категории может могут быть разные предметы, которые не имеют отношения к названию анализируемой категории/подкатегории.

В MPSTATS рекомендуют анализировать именно предмет, т. к. такой отчет дает гораздо более полную и точную информацию. Предмет мы анализируем через инструмент «Выбор ниши».

Конечно, проанализировать предмет через инструмент «Категории» тоже возможно. Но для того, чтобы это сделать, придется открыть больше окон, чем в инструменте «Выбор ниши». К тому же, в «Категориях» не такой полезной вкладки как «Сводка».

Все же использовать «Категории» лучше на начальном этапе, когда анализируешь рынок целиком или хочешь пройтись по конкретным разделам рубрикатора на Wildberries.

Поиск на площадке

Или аналитика по товарам из результатов поиска. Инструмент «Поиск по площадке» производит поиск по введенном запросу по всем товарам на Wildberries. И делает это так, как работал бы поисковик маркетплейса.

Достаточно ввести совершенно обычный запрос покупателя, например, «свитер серый мужской». И инструмент покажет топ-100 карточек по этому запросу — это первая страница поисковой выдачи.

Также можно выбрать период: за последние 30 дней (по умолчанию), за прошлую неделю и т. д.

Показатели в отчете по товарам уже тебе знакомы: выручка, продавцы, позиция в категории, количество продаж, процент выкупа и остальное. Классный инструмент, чтобы проанализировать своих прямых конкурентов по конкретному запросу.

Здесь же доступны и другие виды отчетов для более глубоко анализа:

• Отчет по категориям

Здесь показаны категории (рубрики), в которых присутствуют товары по введенному запросу. Диаграмма нужна, чтобы оценить распределение товаров по категориям, а в таблице представлена детальная информация. Эту информацию можно использовать на этапе заполнения карточки товара и SEO-оптимизации.

Например, у нас есть мужской серый свитер, основная категория которого «Мужчинам» — «Джемперы, водолазки и кардиганы». Но через отчет по категориям мы можем надергать дополнительные категории, если они релевантны товару:

• одежда для дома;
• большие размеры;
• для высоких и т. д.

И это именно те категории, которые мы видим в топе поисковой выдаче по запросу «свитер мужской серый».

• Отчеты по брендам и продавцам

В этих отчетах самые успешные бренды и продавцы по объему выручки. Здесь можно посмотреть, к каким показателям следует стремиться, чтобы выйти в топ. А также оценить собственную конкурентоспособность: насколько сильны топовые продавцы, есть ли монополисты, которые забирают основную долю заказов и выручки.

В случае со свитерами по количеству проданных товаров и выручке лидируют ИП Галиев Булат Раисович и ИП Никитко И И. Данные строчи кликабельные и в них можно провалиться, т. е. перейти в отчет по продавцу. Будет очень кстати проанализировать их стратегию продаж — наверняка найдешь что-то полезное для собственной торговли.

• Отчет по дням

Здесь в формате таблиц и графиков собрана информация по основным показателям за каждый день торговли в выбранном периоде. Он будет полезен при анализе спроса.

Продавцы

Здесь нас встречает поисковая строка, в которой мы можем проанализировать конкретного продавца через название компании или ссылку на продавца на WB.

Нажимаем «Искать» и вновь погружаемся в аналитику. (Впрочем, мы из нее и не выныривали 😄). Инструмент покажет:

• все товары, которые есть у этого продавца;
• какие товары являются локомотивами;
• в каких категориях представлены его товары;
• как его магазин развивался на протяжении более чем 3,5 лет.

Здесь уже знакомые нам виды отчетов:

• сводка;
• товары;
• категории;
• бренды;
• тренд;
• по дням;
• ценовая сегментация.

И два дополнительных: «Предметы» и «Раскладка по складам.

Отчет «Раскладка по складам» отображает всю информацию о текущих остатках товаров продавца по тем складам, которые он использует. Данные о складах и остатках отображаются на диаграмме и в виде таблицы.

Во вкладке «Предметы» представлена информация о том, какие сущности продавец присвоил своим товарам. В зависимости от того, какой предмет выбран, устанавливается размер комиссии, логистики и стоимость хранения. Также на его основе и на основе других атрибутов карточки WB определяет товар в подходящие категории.

Бренды

Через этот инструмент селлер находит товары и анализирует их по бренду. Для этого нужно в точности ввести название бренда в поисковой строке и нажать «Искать».

В рамках анализа бренда доступны такие виды отчетов:

• сводка;
• товары;
• категории;
• продавцы;
• тренд;
• по дням;
• раскладка по складам;
• ценовая сегментация;
• сравнение периодов;
• предметы.

Со всеми ними ты уже хорошо знаком и уже знаешь их наполнение, так что не будем на этом останавливаться и пойдем гулять по сервису дальше.

Похожие товары

В каждой карточке Wildberries предлагает ознакомиться с товарами, похожими на выбранный. Список похожих товаров формируется в зависимости от выбранного предмета, средней выручки, цены товара и других характеристик.

Отчет понадобится, что быстро и эффективно проанализировать прямых конкурентов и суметь отстроиться от них.

В поисковой строке вводим SKU или ссылку на страницу товара.

Также выбираем условие:

• Похожие товары AI — товары с похожими фотографиями, названиями и описаниями;
• Похожие товары на WB — товары, которые отображаются в блоке «Смотрите также» в карточке товара на Вайлдберриз;
• В похожих товарах на WB — товары, SKU которых был в блоке «Похожие товары» на Wildberries.

Я выбрала вариант «Похожие товары AI».

Нажимаем «Искать». А вот и наши прямые конкуренты:

Выделенные виды отчетов ты уже встречал, так что осталось только воспользоваться ими.

Поиск по SKU

Ранее мы говорили, что полезно изучать карточки конкурентов. Можно просто посмотреть, как заполнена карточка, а можно сделаться асом в аналитике и узнать всю ее подноготную. В сервисе MPSTATS — это подробная информация, которая позволит:

• оценить причину успеха карточки;
• определить факторы, влияющие на снижение/повышение продаж;
• увидеть стратегию продаж.

Для это в поисковой строке можно ввести SKU товара или ввести ссылку страницы товара на Wildberries.

И вот что мы имеем:

В верхней части карточки располагаются дашборды, где можно оценить сводку по товару, а именно:

• сколько штук и на какую сумму продан товар;
• потенциал и упущенная выручка;
• среднее число заказов и средний чек в день;
• среднее число заказов и средний чек в день при наличии товара на складе;
• процент выкупа и процент выкупа с учетом возврата.

Ниже слева располагается основная информация о карточке товара: рейтинг, предмет, название, бренд, поставщик, стоимость (со скидкой и без), дата обнаружения и другое.

Дополнительно можно посмотреть «Отзывы и ответы». Отчет можно использовать, чтобы быстро отсортировать негативные отзывы и понять, что в конкретном товаре не нравится покупателям. Это поможет отстроиться от конкурента. А еще отчет нужен, чтобы оценить историю отзывов покупателей и то, как продавец отреагировал на них.

А также можно проанализировать «Историю изменений». История изменений текстового контента карточки товара нужна, чтобы оценить, как и когда менялась карточка и к чему эти изменения привели.

Историю изменений можно посмотреть и в фотографиях.

Ниже находится информация по складам.

Справа от основной информации собраны данные за каждый день торговли в выбранном периоде. Информация представлена в виде графика и таблицы. Здесь можно оценить все взаимосвязанные показатели: продажи, остаток, цена, выручка, видимость полей, средняя позиция по ключам и количество категорий. Для отображения необходимых параметров, нужно нажать на соответствующие показатели над графиком.

А благодаря отчету «Похожие товары» можно ознакомиться с товарами, похожими на выбранный, проконтролировать, в карточках каких товаров он отображается, а также быстро оценить прямых конкурентов.

Таблица «Категории и позиции в них» отражает, в каких категориях представлен товар, а еще его позиция по версии Wildberries. (Не далее 50 страницы категории/рубрики).

«Запросы и позиции по ним» представлен в режиме предпросмотра (ТОП — 200 запросов). Чтобы его развернуть, нужно нажать на кнопку «История ключевых слов». Отчет содержит информацию о том, по каким запросам и на каком месте роботы видели данную карточку. В отчет гарантированно попадает информация только первой страницы результатов поиска на WB (до 100 позиций).

ВАЖНО: анализ выдачи по запросам осуществляется по региону Москва.

В разделе «История ключевых слов» ты можешь посмотреть позиции по запросам на графике и сравнить позиции нескольких запросов. Для этого нужно выбрать интересующие запросы в таблице под графиком.

Отчет «Реклама» показывает всю информацию по рекламным кампаниям (пока информация собирается раз в сутки), в которых участвовал товар. Инструмент помогает пользователям понять, по каким запросам и с какой ставкой рекламировалась карточка товара. А также здесь можно посмотреть частоту каждого запроса и оценить перспективность каждой ключевой фразы.

Получилось мощно…

И это только раздел «Анализ рынка». Если подытожим, то вот, что он умеет:

• показывать общую картину по продажам на Wildberries;
• анализ категорий, подкатегорий и предметов;
• анализ лидирующих продавцов;
• точечный анализ топовых карточек.

Сервис MPSTATS не показывает, в какую нишу нужно зайти. Но он показывает данные, на основе которых успешные селлеры принимают решение. Каждый предприниматель вне зависимости от опыта и бюджета находит здесь то, что подходит его амбициям и кошельку.

Сервис MPSTATS не скажет, как бороться с конкурентами в процессе торговли. Но он предоставит тебе все самое важное о продавцах, чтобы на этой основе ты выстроил собственную стратегию торговли.

Инструменты — твои помощники в процессе торговли

Группы

На этапе анализа категорий важно систематизировать информацию. Один из вариантов — сделать выборку товаров, объединенных общими признаками (цвет, состав, комплектность, назначение, дизайн, особенности).

Например, ты проводишь конкурентный анализ смежных категорий «Бытовая техника», «Техника для дома», «Уход за вещами». Там встречаются разные товары: машинки для удаления катышков, сушилки, швейные машинки. В сервисе MPSTATS есть возможность объединить товары при помощи инструмента «Группы». С ним селлеры группируют интересующие товары, чтобы на одной странице видеть всю информацию по ним.

С инструментом «Группы» не нужно каждый раз искать эти товары — такой поиск отнимает время, особенно если они относятся к разным категориям и разным брендам. Достаточно единожды собрать интересующие товары вместе и получать все данные в удобном формате. Так следить за конкурентами и корректировать на этой основе собственную стратегию продаж будет гораздо проще.

В группах можно оценить такие параметры по прямым конкурентам:

• монополизация;
• динамика развития;
• ожидания рынка по цене;
• предложения рынка с точки зрения географии.

Все это можно увидеть именно в узком сегменте ниши.

Отслеживать новые товары потенциальных конкурентов можно через фильтр «Новинки» во внешних отчетах аналитики (по категориям, брендам и по продавцу). Так собранные тобой группы товаров всегда будут актуальными и эффективными.

Анализ отзывов

Инструмент, который помогает определить ключевые требования покупателей к товару. На этой основе можно:

• улучшить описание;
• составить грамотное ТЗ на закупку (т. е. понять заранее, какие сильные и слабые стороны есть у товара еще до его закупки);
• сделать инфографику;
• внести изменения в сам товар, если ты производитель;
• уменьшить количество отрицательных отзывов.

Больше об инструменте можно узнать в этом видео.

В инструменте можно анализировать как предмет, так и конкретный товар, бренд или поисковый запрос.

Выбираем период, число топовых отзывов и, если нужно, разбивку по самым популярным цветам или размерам. Отчет ниже как раз с разбивкой по топовым цветам.

Здесь оцениваем характеристики товара, которые вызвали позитивную или негативную реакцию покупателя. А также общие показатели: количество отзывов, их структура и процентное соотношение положительных и отрицательных отзывов.

Анализ характеристик SKU

Анализ характеристик карточки товара помогает оценить успех продаж на основании того, как заполнена карточка.

Инструмент собирает статистику по лидирующим карточкам (за последние 14 дней), а после выдает отчет. С ним ты будешь понимать, какие поля и как именно нужно заполнить, чтобы максимально увеличить видимость карточки при поиске через рубрикатор Wildberries.

Анализировать характеристики товаров можно по категории, по предмету или по произвольному списку товаров. Для выбора, по какому критерию отбирать товары, необходимо нажать на соответствующее название.

Допустим, мы хотим проанализировать предмет «Джинсы». Заполняем форму и видим такой результат:

Здесь мы видим:

• Количество категорий — статистика попадания товаров из выборки в категории и соответствующий процент товаров.
• Предметы — типы предметов и их встречаемость в процентах.
• Товары — SKU товаров, попавших в отчет, и число их попаданий в категории.

Спускаемся ниже, и видим топ категорий. В них попал товар с максимальным количеством категорий.

В Ключевых словах видим топ слов, которые чаще всего используются в лидирующих карточках. Для удобства они разбиты на 3 части: по составу, по названию и по описанию.

В таблице по Характеристикам перечислены все сведения о товаре (его атрибуты), которые можно внести в карточку. То есть это максимальное количество полей доступных для заполнения в характеристиках карточки. И указана их встречаемость по всем товарам.

Также есть полезный фильтр, который покажет только те характеристики, которые влияют на присутствие в категории. В случае с джинсами это «Назначение» и «Тип ростовки» — их нужно обязательно заполнить. Причем напротив указана цифра, которая отражает количество значений, возможных для данного поля.

Проверка рекламной ставки

Инструмент показывает точную цену за место в реальном времени. Это нужно, чтобы не переплачивать за рекламу и экономить бюджет.

Ставки на товары ты можешь посмотреть в таких видах рекламы как поиск и автокомпания. Я вставила ссылку на результат поиска по запросу «Гольфы женские», регион — Москва.

Видим ставки не позиции с первой и второй страницы поисковой выдачи. Под графиком в виде таблицы приведена подробная информация по товарам, которые участвуют в рекламной кампании.

В отчете показываем:

• номер позиции — на каком месте в рекламе находится товар. Здесь же указано, с какого места в автокампании поднялся товар;
• место в выдаче — на каком месте в поиске находится товар;
• время доставки до клиента;
• фото товара;
• цена ставки — стоимость ставки;
• SKU — товарный идентификатор;
• предмет (категория) товара;
• название товара;
• бренд;
• продавец;
• наличие — последний зафиксированный остаток на складе;
• отзывы — сколько отзывов оставлено о товаре;
• рейтинг товара;
• цена — последняя зафиксированная цена с учетом скидки и промокода;
• продажи — количество проданных единиц товара за последние 30 дней;
• выручка за последние 30 дней;
• график продаж по дням.

Проверка рекламных фраз

По аналогии с предыдущим инструментом, «Проверка рекламных фраз» показывает точную цену за позицию в реальном времени. Но здесь ты можешь проверить сразу группу поисковых запросов и подобрать те, которые удовлетворяют твоим требованиям.

Выбираем тип кампании (реклама в поиске или автореклама) и регион, затем вводим до 100 поисковых запросов или ссылку на результат поисковой выдачи отдельно по каждому запросу.

Получается таблица с актуальными ставками для каждого запроса.

Чтобы увидеть своих конкурентов по запросу, нужно кликнуть на него.

Тут ты можешь посмотреть:

• место в рекламе — позиция товара в аукционе (на каком месте в рекламе находится товар с таким запросом);
• место в выдаче — на каком месте в поисковой выдаче находится этот товар;
• фото;
• ставка за рекламное место в рублях;
• SKU;
• название из карточки товара;
• предмет товара;
• рейтинг товара по версии WB;
• бренд товара.

Если ты выберешь тип рекламной кампании «Автокампании», в таблице отобразится, с какого места был скачок карточки товара.

Рейтинги — сводные отчеты по лидирующим брендам и продавцам

Рейтинги брендов

Инструмент помогает отслеживать рейтинг брендов на Wildberries за последние 30 суток. Он показывает, какие изменения произошли за этот период по основным параметрам. Бренды сравниваются сами с собой по ряду показателей за последние 30 дней с предыдущим периодом в 30 дней.

Мы отображаем позиции брендов на Wildberries с продажами от 200 000 руб.

По умолчанию данные в отчете отсортированы по убыванию выручки, но можно выбрать и другую сортировку: по количеству продавцов, товаров или продаж, по сумме выручки или упущенной выручки.

В сводной таблице содержится информация по параметрам:

• позиция в рейтинге;
• название бренда;
• количество поставщиков;
• количество товаров;
• количество зафиксированных продаж;
• выручка по всем проданным товарам;
• выручка на единицу товара;
• упущенная выручка.

Чтобы отслеживать рейтинг только тех брендов, которые тебя интересуют, нужно нажать на иконку сердца (слева от названия бренда). Тогда этот бренд автоматически добавится в Избранное. Если потом нажать на сердце слева от заголовка таблицы, то будут показаны только избранные бренды.

Рейтинги продавцов

Инструмент работает по аналогии с предыдущим, только отслеживает рейтинг топовых продавцов.

Здесь показаны конкуренты по Wildberries с выручкой от 200 000 рублей за последние 30 дней. Отслеживаем такие параметры:

• позиция в рейтинге;
• наименование поставщика;
• количество брендов;
• количество товаров;
• количество зафиксированных продаж;
• выручка по всем проданным товарам;
• выручка на единицу товара;
• упущенная выручка.

Как и с рейтингом по брендам, интересующих продавцов можно добавить в Избранное. Достаточно нажать на иконку сердца рядом с именем продавца, а позже — рядом с названием таблицы.

Краткую выжимку надо?

Сама не ожидала, что обзор получится такой большой. Давай подытожу то, что здесь наговорила. Надеюсь, так тебе будет проще 💚

Кстати, анализировать конкурентов на Wildberries можно прямо на площадке маркетплейса. Для этого мы разработали бесплатное расширение для браузера. Почитать о нем можно тут.