Анализ конкурентов и выбор товара для торговли на Вайлдберриз

Гордость MPSTATS — аналитика WB, самая полная и подробная. С 2020 года мы собираем огромные объемы данных и выкатываем множество инструментов. Сегодня с нашим сервисом селлеры рассматривают продажи конкурентов под увеличительным стеклом 🔎

Эта статья — краткий обзор на модуль для внешней аналитики Wildberries.

Отчеты для анализа рынка

В разделе «Анализ рынка» найдете все параметры для оценки категории и продавцов. Это такие отчеты:

• «Выбор ниши»,
• «Продавцы» и «Бренды»,
• «Категории»,
• «Поиск по площадке»,
• «Похожие товары»,
• «Поиск по площадке».

Запасайтесь чаем и плюшками — смотрим на раздел подробнее ☕🍪

🟢 «Выбор ниши», «Продавцы» и «Бренды»

«Выбор ниши» — это большой отчет, в котором мы собрали статистику по всем товарам, продавцам и брендам. Здесь вы узнаете, насколько успешные продажи в нише, за какую цену продаются изделия, как на них меняется спрос от месяца к месяцу и от года к году, в каких регионах делают заказы чаще всего и многое другое.

Если вы в поиске потенциальных ниш для выхода на площадку, то на стартовой странице настройте фильтры: по продажам, выручке, проценту выкупа, цене и т. д. Система подберет категории, которые соответствуют вашему запросу.

Далее переходим к детальному отчету по нише, просто кликнув на ее название.

✅ Так как информации очень много, мы разделили ее по вкладкам. Показываем на примере ниши «Джинсы»:

1. Сводка по предмету. Это общая картина ниши. На экране мы вывели такие показатели: общая выручка всех продавцов, количество товаров, средний проценту выкупа, комиссии Wildberries по FBO и FBS, количество продавцов и брендов, монополизация и др.

Подходит, чтобы быстро оценить товар и принять решение, анализировать ли его дальше или он вам точно не подходит.

2. Отчет по товарам с важнейшими показателями по каждой карточке: страна производства, выручка, количество продаж и их динамика, процент выкупа, упущенная выручка, цены, оборачиваемость и др.

3. Отчет по категориям. Здесь увидите, к каким категориям может относиться выбранный товар. Это поможет определить ЦА, а также позволит более грамотно заполнить карточку товара и попасть в дополнительные категории (это увеличит охваты).

4. Подробный отчет по продавцам и брендам: какую долю рынка занимают, сколько зарабатывают, на каком ассортименте, а также их продажи и рейтинг.

5. Тренды. Вы отследите спрос на товар в динамике: от месяца к месяцу и от года к году. Так вы определите перспективность ниши, т. е. будет ли она дальше прирастать или продажи упадут.

6. Ценовая сегментация. С помощью графика поймете, в какой ценовой категории находятся ходовые товары и продукты с наибольшей выручкой. Актуально, чтобы выбрать оптимальную цену на свое изделие.

7. Сравнение периодов используют, чтобы соотнести продажи по конкретным отрезкам времени (недели, месяцы, годы).

8. Запросы — это все поисковые фразы и слова, по которым покупатели ищут товары в нише. Полезно, чтобы собрать семантическое ядро и уточнить спрос. Например, какие цвета изделия более популярны и насколько часто их ищут.

9. География заказов — отчет, который покажет, как распределяется спрос на товар в разных регионах. Понадобится, чтобы правильно определить зоны для поставок и объемы партий.

10. Анализ акций покажет, как участие в акциях маркетплейса повлияло на продажи и выручку продавцов. Так вы сделаете выводы, насколько выгодно в них участвовать и какие размеры скидок закладывать в юнит-экономику.

11. Прогнозы — искусственный интеллект анализирует динамику продаж за прошлые периоды и на их основе прогнозирует, как поведет себя ниша в ближайшем будущем.

12. Анализ сезонных эффектов — еще один инструмент на основе ИИ. Здесь наглядный график, с помощью которого селлер оценивает сезонность товара и подбирает лучший период для старта продаж и планирования поставок.

13. Быстрорастущие конкуренты — полезнейший отчет, который подсвечивает продавцов с максимальным приростом в выручке за последнее время. Проанализировав их, вы сможете понять причины успеха и внести изменения в свою стратегию. К тому же здесь легко найти новых прямых конкурентов, на которых стоит обратить внимание.

14. AI подбор ниши — это помощь искусственного интеллекта, который поможет подобрать нишу под ваши возможности и аппетиты.

Написали инструкцию, как работать с инструментом.

🟢 Категории

Отчет по категориям — более общий раздел по сравнению с «Выбором ниши», так как здесь изучаем конкретные предметы. Но если ты пока рассматриваешь категорию в целом, эти данные будут полезны.

С инструментом можно детально изучить как целую категорию, так и подкатегории. В разделе есть самые важные показатели по каждому SKU, включая:

• выручку;
• бренды и продавцы;
• товары в наличии;
• количество отзывов и рейтинг;
• цену и цену СПП;
• количество и график продаж;
• оборачиваемость и процент выкупа и др.

Простые инструкции ищи в Базе Знаний.

🟢 Поиск на площадке

Инструмент покажет выдачу по поисковому запросу так, как это сделал бы WB. Но в отличие от маркетплейса мы покажем не только карточки, но и полную статистику по ним.

Все просто: введи обычный запрос покупателя, например, «футболка белая». Ты увидишь топ-100 карточек по этому запросу, то есть первую страницу поисковой выдачи.

Показатели в отчете по товарам уже тебе знакомы:

• выручка;
• продавцы;
• позиция в категории;
• количество продаж;
• процент выкупа и др.

Классный инструмент, чтобы проанализировать своих прямых конкурентов по конкретному запросу.

🟢 Похожие товары

Инструмент быстро найдет твоих прямых конкурентов по принципу схожести товаров и даст всю статистику по ним. Тебе будет проще выстраивать свою стратегию и отстраиваться от других продавцов. А точнее:

• исследовать ассортимент в нише и определить сильных игроков;
• подобрать конкурентов-примеров, на которых можно ориентироваться при SEO-оптимизации карточки;
• определить ценовую сегментацию и выйти с оптимальной ценой на маркетплейс.

Так выглядит отчет «Похожие товары», где ты видишь своих прямых конкурентов:

При желании ты можешь провалиться в детальный отчет по предмету — тот же, что в «Выборе ниши».

Подробнее о том, что есть в отчете «Выбор ниши» и как его настроить, написали в Базе Знаний.

🟢 Поиск по SKU

Если необходимо подробно изучить конкретную карточку товара, заходите в этот инструмент и вбивайте артикул изделия или ссылку на него.

Перед вами окажется крайне полезная и интересная информация. Она поможет:

• оценить причину успеха карточки;
• определить факторы, влияющие на снижение / повышение продаж;
• увидеть стратегию торговли.

Система покажет позиции карточки по запросам, участие в рекламе, раскладку по складам, похожие товары и многое другое.

Инструменты

Здесь крутой функционал, с которым анализ конкурентов и ниш станет мощнее и удобнее.

🟢 Группы

При анализе важно систематизировать информацию: вы можете сгруппировать до 100 000 SKU с общими признаками в одном месте.

Например, вас заинтересовали товары конкурентов из разных категорий и брендов. Чтобы каждый раз не искать продукты по отдельности, объедините их в группу и смотрите динамику продаж, выручку, количество товара и т. д.

Это оптимизирует анализ и позволит с опорой на цифры скорректировать стратегию своего бизнеса и быть в курсе всех изменений.

В группах можно оценить такие параметры по прямым конкурентам:

• монополизация;
• динамика развития;
• ожидания рынка по цене;
• предложения рынка с точки зрения географии.

О пользе написали здесь.

🟢 Анализ отзывов

Используйте вместо того, чтобы вручную мониторить отзывы на товары других продавцов. Искусственный интеллект сделает все за вас: изучит все оценки и сформирует общую картину.

Это нужно, чтобы:

• исследовать потребности аудитории в конкретной нише;
• определить, что покупателям не нравится, и на основе этих данных улучшить контент в карточке или сам продукт;
• понимать, на какие положительные качества обращают внимание покупатели, чтобы сформировать УТП (уникальное торговое предложение).

Подробнее — в материале.

🟢 Анализ характеристик SKU

Как заполнить поля в карточке, чтобы она попадала в топ выдачи? Ответ в этом инструменте. Он собирает всю информацию по лидирующим карточкам категории, чтобы вы:

• узнали дополнительные категории, в которые может попасть карточка;
• определили, какие характеристик влияют на попадание в доп. категории;
• нашли ключевые слова, которые чаще всего встречаются в карточках других продавцов.

Как работать с результатами? Рассказали здесь.

🟢 Проверка рекламной ставки

Инструмент — настоящий мастхэв, который показывает точную цену за рекламное место в реальном времени. Используйте, чтобы оценить стоимость продвижения в нише и заложить ее в юнит-экономику.

Дополнительно вы узнаете о товарах, которые занимают топовые позиции:

• рекламное место и место в выдаче;
• фото, SKU, продавец и бренд;
• стоимость ставки;
• выручка, продажи и пр.;
• наличие товаров, отзывы и рейтинг.

Так вы поймете, к каким показателям стремиться, чтобы занимать лучшие места и уменьшить стоимость показов.

В отчете будут основные виды внутренней рекламы на ВБ: «Автореклама» и «Аукцион». Легко оценить, какая из них в вашем случае наиболее выгодна.

Составили подробную инструкцию по работе с инструментом.

🟢 Проверка рекламных фраз

Здесь вы можете посмотреть ставки сразу по группе поисковых запросов. Простая инструкция: выберите тип рекламной кампании и регион и введите до 100 поисковых запросов. По итогу получите таблицу с актуальными ставками для каждого запроса.

Делимся, как пользоваться инструментом.

Рейтинги

Создали сводные отчеты по лидирующим брендам и продавцам, чтобы вы легко оценили текущую ситуацию в рынке. В них вы найдете:

• позицию в рейтинге;
• количество товаров;
• количество продаж;
• выручку по всем проданным товарам;
• выручку на единицу товара;
• упущенную выручку.

Краткая выжимка

Собрали в таблицу основные преимущества и возможности модуля 💚 А еще делимся полезными ссылками:

• У нас есть бесплатное расширение для браузера — анализируй конкурентов на Wildberries прямо на площадке маркетплейса.
• Все о модуле «Внешняя аналитика Wildberries» — в Базе Знаний.

• Почитать о плагине можно тут.